Spot an auf Mizzi, hymnisch gefeierte Star-Dragqueen. Nur ihr Privatleben verläuft nicht so erfolgreich. Zwar ist sie glücklich mit ihrem Felix, aber dessen Vater, ein erzkonservativer Politiker, bringt die beiden durch eine fiese Intrige auseinander. Verletzt wandert sie aus und startet in Hollywood eine glamouröse Filmkarriere. Nach „Die Perlen der Cleopatra“ bringt das tfn eine weitere zu Unrecht vergessene Oscar- Straus-Operette auf die Bühne. Passend zur Handlung jongliert Straus darin mit Musikstilen vom Wiener Walzer bis zur Unterhaltungsmusik der 1930er Jahre.