Weil sie nicht zum Fest eingeladen wurde, belegt die böse Fee Dämonia die neugeborene Königstochter Röschen mit einem Fluch: An ihrem 15. Geburtstag soll sie sich an einer Spindel stechen. Daraufhin verfällt das ganze Königreich in tiefen Schlaf. 100 Jahre später macht sich ein tapferer Prinz auf die Suche nach Röschen, aber Dämonia bemerkt sein Vorhaben. Engelbert Humperdinck hat das bekannte Grimmsche Märchen in zauberhafte Musik gehüllt.