Der junge Fischer bezaubert alle durch seine Schönheit und seinen Gesang, besonders klug oder stark ist er aber nicht. Im Gegensatz zu Sultana. Die Königstochter und der Fischer verlieben sich, doch eines Tages verletzt Sultana den sensiblen Fischer, der sie daraufhin verlässt und für immer verstummt. Eine abenteuerliche Reise beginnt, an deren Ende Sultana ihren Liebsten zurückgewinnt.